자율주행&전기차 미국 E TF-DRIV, IDRV, KARS 비교분석
지난번 2차전지의 ETF를 본 데 이어 오늘은 자율주행과 전기자동차 관련 ETF를 알아보겠습니다.
자율주행이나 전기자동차 관련 ETF는 상장일이 비교적 최근이지만 향후 산업발전 정도를 생각하면 투자 대상이라고 생각합니다. 테슬라가 부담스러운 분들에게는 대안이 될 수 있겠네요.
제가 오늘 정리하는 자율주행&전기차 관련 ETF는 세 종류로 DRIV, IDRV, KARS입니다. 순서대로 살펴보겠습니다.
모빌리티 시대
모바일 산업 등장 이후 가장 큰 변화는 모빌리티 산업이 선도하는 것이라고 합니다 이제 막 시작한 산업이기 때문에 ETF로 시작하기에 적합한 산업이라고 생각해요.
‘탈것’이 모바일 전환으로 변화하는 미래 성장 속도를 가늠하면서 전기차 배터리 관련 업체뿐만 아니라 모빌리티 산업의 가치 체인 구조를 파악하는 것이 중요합니다.
자율주행 & 전기차 ETF – DRIV 1 . Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF – DRIV
운용사: 미래에셋(Glob al X) 상장일: 2018.04.13 배당수익률: 0.15% (FWD) 배당주기: 반기배당규모: $415.92 M보수: 0.68% 투자주식수: 7645일 평균 거래량(Median Daily ShareVolume): $12.76 $27.23011.$27.23 (M21 가격: $27.23
DRIV는 오늘 소개해드릴 3가지 ETF 중 가장 큰 스케일입니다.DRIV는 자율 주행 소프트웨어에 집중 투자하는 ETF입니다. 자율주행 및 전기자동차 개발, 생산에 필요한 기술과 관련된 기업을 선택하는 지수 추종 상품입니다.
미국에 절반 이상 투자하고 있으며 일본, 한국, 독일 순으로 나머지 파이가 구성됩니다. 자율주행에 초점을 맞춘 ETF 때문인지 전기차 시장이 큰 중국의 비중은 적은 게 특징이죠.
자율주행 소프트웨어 산업에 특화된 종목인 만큼 경기순환주를 가장 많이 보유하고 있으며 그 후 기술, 산업, 원자재, 통신 분야로 섹터 배분이 이루어지고 있습니다.
총 76개사에 투자합니다. 상위 10개 종목은 테슬라를 필두로 퀄컴, 애플, 니오, 엔디비아, 구글, 도요타 등입니다. 대부분 자율주행 관련 소프트웨어를 생산하는 업체들입니다.
자율주행 & 전기차 ETF – IDRV 2 . iShares Selif – Driving EV and Tech ETF – IDRV
운용사: Blackrock 상장일: 2019.04.16 배당수익률: 0.02% (FWD) 배당주기: 반기배당규모: $194.91 M보수: 0.47% 투자주식수: 10345일 평균 거래량(Median Daily Share Volume): $4.75 M가격: $46.32(2021.01.01.02%)
IDRV는 글로벌 1위 자산운용사인 블랙락에서 출시한 자율주행 전기차 관련 ETF입니다. DRIV보다 조금 더 늦게 상장했지만 역시 제조사보다는 자율주행 소프트웨어 산업을 육성하고 있는 기업에 집중 투자하고 있습니다.
미국 비중이 50%를 넘었고 그 뒤로는 독일, 일본, 한국, 프랑스 순으로 되어 있어요. 마찬가지로 중국의 비중이 거의 없는 것과 마찬가지죠. 섹터 분포도 DRIV와 비슷하지만 전기자동차에 대한 섹터의 비중을 더 많이 가지고 가겠습니다.
“상위 10개 종목에는 테슬라, 삼성전자, 도요타, 애플, AMD, 퀄컴, 엔디비아, 인텔 등이 있습니다” 삼성전자와 도요타의 비중이 높은 게 특징이죠.
삼성전자는 비메모리 반도체와 파운드리에서 두각을 나타낸다는 장점이 두드러지지만 도요타는 아직 자율주행에서 두각을 나타내지 않고 있는 것 같습니다.
아, 그리고 홀딩스의 주식 수가 많습니다만, 상위 종목에 니오가 없는 것도 특이하네요.
자율주행 & 전기차 ETF – KARS 3 . KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF – KARS
운용사: CLCC 상장일: 2018.01.18 배당수익률: 0.13% (FWD) 배당주기: 연간 배당규모: $121.94 M보수: 0.70% 투자주식수: 5945일 평균 거래량(Median Daily ShareVolume): $3.06 M가격: $44.92 (2021.01.19 기준)
마지막으로 살펴볼 ETF는 KARS입니다. 자율주행과 전기자동차에 관한 ETF 중에서 제일 많이 들어보셨을 겁니다. KARS는 모빌리티 전반에 기술혁명과 부품, 전기자동차 관련 기업들에 투자하고 있습니다.
나라별로 보면, 운용 회사가 중국이기 때문에, 방금 비교한 ETF보다 중국의 비중이 높은 것이 특징입니다. 포트의 절반 이상을 미국 중국 독일에 집중 투자합니다. 섹터는마찬가지로경기순환주의비중이가장높습니다.
카라는 상위 10개 종목과 이외의 종목도 균등하게 분배되어 투자하고 있어서 안정적인 흐름을 보여주는 ETF라고 생각합니다
테슬라와 함께 눈에 띄는 니오와 함께 미국의 구리 관련 광업회사인 SCC, 독일의 자동차 및 산업 통신 반도체 기업인 인피니온, 미국의 아날로그 반도체 소자 제조 기업인 아날로그, 그 다음으로 다임러, 텍사스 인스트루먼트, 구글, 엔디비아 등이 있습니다. 균형 있게 분포되어 있기 때문에 순서를 나열하는 것은 별로 의미가 없을 것 같네요.
전반적으로 자율주행, 전기자동차의 핵심이 되는 반도체, 구리 메이커와 전통적인 자동차 기업에 투자하는 것 같습니다. 현재 관련 산업을 선도하고 있는 기업이 보이지 않는다는 것은 유감입니다.
오늘은, 자동 운전&전기 자동차 관련의 ETF의 3개에 대해 소개했습니다. 앞으로의 10년이 기대되고, 장기적으로 어떠한 ETF의 수익률이 오를지 궁금하네요. 리베 랜싱 주기마다 종목 비중도 체크해야 합니다. 🙂
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