관심있는 종목을 한번 알아보고 있어요.리포트도 읽어보고…
현재 자동차 섹터 전체적으로 약한 상황 전방 산업인 현대차, 기아차만으로도 힘없는 상황 실적이 지속적으로 상승하거나 특별한 트리여야 하는데 아직 트리거가 될 만한 것이 보이지 않는 자동차는 소비재인데 이 섹터도 일종의 시클리컬처럼 사이클 산업처럼 볼 필요도 있을 것 같습니다.
테슬라는 자율주행 완성도가 압도적으로 높지만 기존 내연기관 업체들도 열심히 따라잡아야 할 것입니다.그러자면 기존 공급업체의 벤더들도 그 방향으로 변화할 수밖에 없는 상황 속에서 만도는 글로벌 자동차 부품업체다. 전방 기업이 좋지 않아 후방도 슬로우가 되는 상황
삼성전자, LG전자, 현대자동차, 모비스를 제외하고 특허출원 건수가 많은 자율주행 관련주 중 적당한 시가총액크기 자율주행 사업 분야 물적분할 예정(할부기일 9/1) 인적분할도 아니고 물적분할이라 굳이 지금 살 필요는 없을 것 같은데 할부 후 자율주행 사업 분야는 (만도모빌리티 솔루션: MMS) 관심을 가져보시면 좋을 것 같고 제품이 바뀌고 그 시대를 따라갈 분야라서… 분할 후 다시 뵙겠습니다.
LG이노텍은 아이폰 관련주로 유명한데 LG전자가 전장 부분에 베팅을 했기 때문에 결국 핵심 부품은 LG이노텍과 협업이 이뤄질 수밖에 없는 구조 20만원 이하로 사면 나쁘지 않은 선택이라고 생각하는데…. 역시 이번 테이퍼링 이슈로 인한 하락이 기회였다고 본다.물론 좋은 회사인 것은 분명하지만 무거운 주식인 것은 확실하다.지난 2분기 실적 발표 이후 10% 이상 하락했지만…자율주행 관련주 테마로 조금 오르거나 아이폰 관련주로 3Q에 주목받는 종목이다(아이폰 신제품 출시. 공급업체와 생산규모를 협의하는데 이번에 출시되는 13가지 경우 더 큰 디멘트를 요구했다고 합니다.
LG이노텍도 꾸준한 편이라 저점에 넣어두면… 급락하기보다는 언젠가 다시 수익탈출이 가능한 구조, 지난해 두 번 정도 매매한 경험
올해 초에 증권사에서 여러모로 좋다고 리포트도 많이 나왔던 것 같은데.. 저도 사볼까 공부하느라..기본적으로 스마트폰 카메라가 주를 이루고 자동차 카메라가 보조 분야지만 시장에서는 후자의 성장성을 더욱 높이고 있는 상황
자동차 카메라는 성장 분야임이 분명하지만 현재 스마트 카메라 분야가 힘을 쓰지 않고 있어 주가가 크게 떨어진 상황이다.
13%가 커 보이지 않을 수 있지만 연평균 복합성장률이다.현재 평균 3.5개에서 7~15개의 서라운드 뷰가 설치된 카메라는 지금도 훨씬 더 많은 카메라가 달려 있다.
어제 보니까 스마트폰 부품사 중 폴더블폰 관련 주식이 시장의 관심을 받으며 상승 벌써 3년째긴 하지만… 개인적으로는 아직 시기상조라고 보고 있습니다.접히는 부분 문제, 그리고 떨어뜨렸을 때 손상 문제 등등… 아이폰이 폴더블을 낼 때쯤 구입하면 되고, 조금 더 보수적인 관점에서 보면 애플이 두 번째 아이폰 폴더블을 내놓을 때 사면 됩니다. 애플은 기술이 좀 무르익어야 시장에 뛰어드는 편이고 다른 업체들은 시장 선도력을 발휘해야 하니까 빨리 출시… (2023년 정도 사면 될 것 같아)
폴더를 내놓는 이유는 사실 이걸 많이 팔려는 게 아니라 우리의 기술력이 이만큼 높다는 걸 보여준 뒤 메인 제품을 많이 파는 전략이다. (기술 선도업체 이미지-후발주자에게 필요)
